W dynamice za trzy kwartały uwzględniono także wzrosty wynikające z aktualizacji sum ubezpieczenia. Wrześniowa powódź na południu kraju pokazała, jak istotnym ryzykiem dla klientów jest niedoubezpieczenie, zwłaszcza w obliczu coraz częstszych zjawisk wywołanych zmianami klimatu.
Stale rosnące koszty
Dane makroekonomiczne wskazują na wyraźny i ciągły wzrost cen w produkcji budowlano-montażowej. Z kolei w przypadku produkcji sprzedanej przemysłu obserwujemy odwrotny trend.
Wzrosty cen w październiku 2024 w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w głównych kategoriach wyniosły odpowiednio:
• wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 5,0%;
• wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu: -5,2%;
• wzrost cen produkcji budowlano-montażowej: 4,9%.
Z perspektywy odbudowy mienia po szkodzie kluczowe znaczenie ma wzrost kosztów w sektorze budowlano-montażowym, które sukcesywnie idą w górę. Nawet w ostatnim czasie notujemy miesięczny wzrost na poziomie 0,3%-0,4%.
Segmenty ubezpieczeń korporacyjnych Q1-Q3
Przyjrzyjmy się, jak zachował się rynek ubezpieczeń korporacyjnych w poszczególnych grupach ubezpieczeniowych w trzech kwartałach 2024 roku.
• W Motor Corpo dynamika składki w Q1-Q3 2024 wyniosła 103% (Q1–103%, Q2–105%, Q3-101%). Sam Q3 uzyskał dynamikę najniższą od 2021 roku. Kolejne kwartały pokażą, w jakim kierunku nastąpi rozwój tych ubezpieczeń.
• Ubezpieczenia Fire&Property (08+09) w Q1-Q3 2024 osiągnęły wysoką dynamikę 117% (Q1–119%, Q2–121%,Q3-111%). W tych ubezpieczeniach na przestrzeni lat występuje istotna zmienność dynamiki w ujęciu kwartalnym. Wynika to z nieregularności pojedynczych dużych umów wieloletnich oraz dużych inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto spodziewane są cały czas aktualizacje sum ubezpieczenia, wynikające z rosnących cen w produkcji budowlano-montażowej, szczególnie w perspektywie większej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.
• Stabilny wzrost odnotowuje grupa ubezpieczeniowa Liability (13). W Q1-Q3 2024 segment ten osiągnął dynamikę 113% (Q1–113%, Q2–116%, Q3-109%). Niższa dynamika w samym Q3 może być wynikiem niższego poziomu inwestycji, które wymagają ochrony OC. W tym ubezpieczeniu należy pamiętać o długim okresie ujawniania się szkód i w cenach uwzględnić przyszłą inflację.
• W ubezpieczeniach morskich (06+12) dynamika w Q1-Q3 2024 osiągnęła wysoki poziom 145%, choć poszczególne kwartały zachowują się bardzo rożnie (Q1–213%, Q2–86%, Q3-121%). Na przestrzeni dwóch ostatnich lat obserwowana jest duża zmienność dynamiki ze względu na inwestycje infrastrukturalne i projekty stoczniowe.
• Ubezpieczenia lotnicze (05+11) w Q1-Q3 2024 uzyskały dynamikę 96% (Q1–112%, Q2–91%, Q3-84%). To już dwa kwartały z rzędu z dynamiką poniżej 100%. Najprawdopodobniej są to przesunięcia między okresami. Przyszłe wyniki pokażą, czy to jest jednak nowy trend. W poprzednich 2 latach dynamika utrzymywała się na wysokim poziomie.
• W gwarancjach ubezpieczeniowych (15) dynamika w Q1-Q3 2024 wyniosła 121% (Q1–113%, Q2–109%, Q3-144%). Jednocześnie dynamika liczby gwarancji wyniosła 109%, co wskazuje, że wzrost składki został osiągnięty dzięki wyższym wartościowo gwarancjom.
Szczegółowe dane, przedstawiające rozwój rynku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, znajdują się w poniższej prezentacji.
Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje bądź macie jakieś sugestie, prosimy o kontakt z Beatą Sierdzińską (beata.sierdzinska@warta.pl).
Prezentacja
