W 2024 roku następowały jeszcze wzrosty składek wynikające z aktualizacji sum ubezpieczenia, co wynikało z wysokiej inflacji w poprzednich okresach. Bieżące wskaźniki makroekonomiczne wskazują na tendencję zmierzającą do stabilizacji.
Wzrosty cen w grudniu 2024 w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w głównych kategoriach wyniosły odpowiednio:
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 4,7%;
- wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu: -2,6%;
- wzrost cen produkcji budowlano-montażowej: 3,9%.
Szczególnie ceny w branży budowlano-montażowej wymagają stałego monitorowania, bo one wprost przekładają się na wartość szkód. Ponadto ważne jest to, jak ceny w tej branży zachowają się przy intensywnych inwestycjach ze środków z KPO.
Dla bezpieczeństwa klientów ważne jest ciągłe dokonywanie aktualizacji sum ubezpieczenia. Powódź wrześniowa na południu Polski oraz przewidywania ekspertów, co do intensywności i częstotliwości dotkliwych zjawisk pogodowych, powinny skłonić klientów do unikania niedoubezpieczenie.
Segmenty ubezpieczeń korporacyjnych w Q1-Q4 2024
Przyjrzyjmy się, jak zachował się rynek ubezpieczeń korporacyjnych w poszczególnych grupach ubezpieczeniowych w 2024 roku. W Motor Corpo dynamika składki w całym 2024 roku wyniosła 104% (Q1 – 103%, Q2 – 105%, Q3 – 101%, Q4 – 105%). Po wysokich dynamikach w okresie Q2 2021 – Q2 2023 nastąpiła stabilizacja. W każdym z ostatnich 6 kwartałów uzyskany został kilkuprocentowy wzrost składki.
Ubezpieczenia Fire&Property (08+09) w całym 2024 roku osiągnęły dynamikę 112% (Q1 – 119%, Q2 – 121%, Q3 – 111%, Q4 – 100%). W tych ubezpieczeniach na przestrzeni lat występuje istotna zmienność dynamiki w ujęciu kwartalnym. Wynika to z nieregularności pojedynczych dużych umów wieloletnich oraz dużych inwestycji infrastrukturalnych. W przyszłości dynamika w tych ubezpieczeniach może osiągać wysokie wartości ze względu na inwestycje ze środków z KPO.
Stabilny wzrost odnotowuje grupa ubezpieczeniowa Liability (13). W całym 2024 roku segment ten osiągnął dynamikę 112% (Q1 – 113%, Q2 – 116%, Q3 – 109%, Q4 –111%). Za wyjątkiem Q3 2024, we wszystkich kwartałach od Q1 2021 nastąpiły dwucyfrowe wzrosty składki.
W ubezpieczeniach morskich (06+12) w 2024 nastąpił istotny spadek składki. Dynamika w całym 2024 roku wyniosła zaledwie 77% (Q1 – 213%, Q2 – 86%, Q3 – 121%, Q4 – 16%). Na przestrzeni trzech ostatnich lat obserwowana jest duża zmienność dynamiki ze względu na inwestycje infrastrukturalne i projekty stoczniowe. Ubezpieczenia lotnicze (05+11) to kolejne ubezpieczenia ze spadkiem składki. W całym 2024 dynamika wyniosła 97% (Q1 – 112%, Q2 – 91%, Q3 – 84%, Q4 – 99%). To już trzy kwartały z rzędu z dynamiką poniżej 100%. Od Q1 2022 do Q1 2024 uzyskiwane były wysokie dynamiki. W gwarancjach ubezpieczeniowych (15) dynamika w całym 2024 roku wyniosła 118% (Q1 – 113%, Q2 – 109%, Q3 – 144%, Q4 – 111%). Jednocześnie dynamika liczby gwarancji wyniosła 107%, co wskazuje, że wzrost składki został osiągnięty dzięki wyższym wartościowo gwarancjom. Szczegółowe dane, przedstawiające rozwój rynku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, znajdują się w poniższej prezentacji.
Prognozy dla rynku ubezpieczeń w 2025 roku
Zakończenie roku w automatyczny sposób skłania do pytania o perspektywy kolejnego roku. W naszej ocenie rok 2025 zakończy się jednocyfrową dynamiką całego rynku korporacyjnego.
W ubezpieczeniach komunikacyjnych spodziewamy się kontynuacji dynamik z ostatnich kwartałów. Ten wzrost powinien być wspierany podwyżkami stawek w OC komunikacyjnym, ze względu na problemy z rentownością tego ubezpieczenia.
W ubezpieczeniach majątkowych poziom dynamiki będzie ściśle uzależniony od tempa rozpoczynania inwestycji finansowanych w ramach KPO. Element kreujący wzrosty składki w ostatnich latach, czyli aktualizacja sum ubezpieczenia, będzie miała niewielki wpływ na wzrosty składki w 2025 roku.
Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje bądź macie jakieś sugestie, prosimy o kontakt z Pawłem Pawlikiem (pawel.pawlik@warta.pl) lub Beatą Sierdzińską (beata.sierdzinska@warta.pl).
