Statystyki rynku leasingowego
Zajrzyjmy nieco głębiej w statystyki rynku leasingowego za 2024 rok, które zaprezentował Związek Polskiego Leasingu. Analizując strukturę finansowania przedmiotów, obserwujemy niezmienny niemal stan, w którym dominujący udział mają pojazdy stanowiące 71,6% całego portfela (w 2023 – 70,9%). Motorem wzrostu rynku leasingowego w 2024 roku były bez wątpienia pojazdy osobowe, które zanotowały wzrost o 25,8% oraz dostawcze ze wzrostem o 17,8%. Rynek pojazdów osobowych „powrócił” do „normalnych” poziomów sprzedaży sprzed pandemii Covid-19. Sprzedano 551,5 tys. nowych aut osobowych (4 tys. aut dzieliło polski rynek motoryzacyjny od wyrównania poziomu sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2019 roku). Co warte podkreślenia, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w całej Unii Europejskiej pod względem dynamiki sprzedaży (16,1% przy średniej UE 0,8%). Uzupełniając temat nowych pojazdów osobowych w 2024, warto podkreślić, że firmy leasingowe, CFM oraz Rent a Car zarejestrowały 50,5% wszystkich nowych pojazdów osobowych, a w segmencie pojazdów elektrycznych, których zarejestrowano w ubiegłym roku 16,6 tys. – aż 64%.
Pozostając w obszarze leasingowanych pojazdów, przejdę do kategorii, która w ubiegłym roku była dla firm leasingowych i polskiej gospodarki poważnym problemem, tzn. pojazdów ciężkich. I o ile należące do tej kategorii autobusy zanotowały olbrzymi wzrost (o 68,9% r/r), a pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony lekki progres (o 8% r/r), to wyniki dominującej grupy, tj. ciągników siodłowych spadły aż o 25,6% r/r. Co ważne spadła zarówno ilość transakcji, jak i również średnia wartość finansowanych ciągników, która bardzo mocno rosła w latach 2021-2023. Jeżeli dołożymy do tego stanu spadek sprzedaży przyczep i naczep o 22,2%, wynikający ze ścisłej korelacji z rynkiem ciągników siodłowych, to w obszarze pojazdów ciężkich, które w poprzednich latach stanowiły w dużej mierze o wynikach całej branży leasingowej, mamy spadek o 13,7% r/r. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest stagnacja gospodarcza w strefie euro z recesją w przemyśle, co wpływa negatywnie na eksport z Polski a w konsekwencji na sytuację finansową firm transportowych.
Podsumowując, rynek leasingowanych pojazdów w 2024 urósł, w wyniku mocnego wzrostu w obszarze pojazdów lekkich, który skompensował z naddatkiem spadki w pojazdach ciężkich, wynikające z kryzysu w branży transportu towarów.
Dynamika leasingu maszyn i urządzeń
Rynek leasingu maszyn i urządzeń w 2024 roku zanotował odbicie po słabszym 2023. Obszar ten zanotował wzrost o 4,8 % r/r, co wynika przede wszystkim z wysokich wolumenów finansowania maszyn budowlanych (wzrost o 21,6% r/r) przy jednoczesnym spadku w obszarze agro o 2,2% r/r. Dynamika wynika głównie ze wzrostu liczby transakcji (4,1% r/r) przy praktycznie niezmienionej średniej wartości finansowanego mienia (wzrost o 0,7% r/r). Warto przy tym zwrócić uwagę, że na obszar maszyn i urządzeń składa się wiele kategorii mienia. Dominują maszyny rolnicze (23%) i sprzęt budowlany (20%), ale należy również wyróżnić maszyny dla przetwórstwa przemysłowego (11%), sprzęt medyczny (6%), maszyny dla przemysłu spożywczego (4%) czy też maszyny poligraficzne (2%). Do tego cała gama pozostałych maszyn i urządzeń, mocno specjalistycznych, które również są finansowane leasingiem czy też bardzo popularną w tym obszarze pożyczką leasingową, która stanowi 32,4% wszystkich transakcji.
Rozwój portfela i nowe rozwiązania w Warcie
Z punktu widzenia Warty, jako zakładu ubezpieczeń współpracującego z leasingami, rok 2024 przyniósł kilka istotnych zdarzeń. Po pierwsze sytuacja na rynku leasingu pojazdów wpłynęła na strukturę portfela, zwiększając udział pojazdów osobowych i dostawczych. Po drugie wdrożyliśmy nowy model taryfikacji dynamicznej dla leasingów, który zoptymalizował konwersję oferty ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki starannie przygotowanej zmianie, zakładającej możliwie najmniejszą liczbę zmian oraz wysokie zaangażowanie naszych partnerów, proces został zrealizowany sprawnie i efektywnie. Stosowanie taryfikacji dynamicznej ograniczyło do minimum wolumen polis wieloletnich, które stanowiły istotny element portfela. Biorąc pod uwagę ciągłą niepewność inflacyjną, jest to sytuacja, która umożliwia spokojniejszy rozwój portfela i stabilność wyniku technicznego. Kolejną istotną kwestią jest zmiana w zakresie wartości pojazdów, zwłaszcza używanych. Ostatnie dwa lata przyzwyczaiły nas do sytuacji, kiedy wartość pojazdów praktycznie nie spadała pomimo okresu eksploatacji. Dziś wartości pojazdów używanych zaczęły spadać, co ma wpływ zwłaszcza na portfel wznowień. W przypadku ubezpieczeń majątkowych miniony rok upłynął w głównej mierze w zakresie tworzenia narzędzi udoskonalających obszar analiz portfela, co jest ważnym krokiem w kierunku taryfikacji dynamicznej również w tym obszarze. Wypracowane rozwiązania i narzędzia znacząco nas do tego przybliżą i pozwolą na opracowanie i wdrożenie efektywnych parametrów.
Rok 2024 przyniósł również nowy cykl spotkań pt. Leasingowe Śniadania z Wartą. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dwa takie spotkania. Pierwsze było poświęcone kwestiom związanym z szeroko rozumianą dystrybucją ubezpieczeń oraz obowiązkami kontrolnymi zakładów ubezpieczeń zwłaszcza w zakresie współpracy z agentami ubezpieczeniowymi. Podczas drugiego spotkania uwaga została skupiona na ubezpieczeniach leasingowanych maszyn i urządzeń. Szczególną uwagę poświęciliśmy analizie szkód, zwłaszcza tych, które wynikają z tzw. błędów operatora. Skupiliśmy się na aspektach prewencyjnych oraz sposobach unikania i optymalizowania tych zdarzeń. W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania w ramach tego cyklu.
Warta była obecna także na 3. Konferencji Leasing a Ubezpieczenia, jako Partner Główny tego wydarzenia. Jest to wydarzenie, podczas którego obie branże mają możliwość bezpośredniej dyskusji n/t wyzwań związanych ze wspólnym biznesem.
Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje bądź macie jakieś sugestie, prosimy o kontakt z Łukaszem Brajczewskim (Lukasz.Brajczewski@warta.pl).
