Wielu Klas Aktywów

Opis

Celem strategii zarządzania portfelem UFK jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.

W skład zarządzanego portfela UFK mogą wchodzić:

• papiery wartościowe, w tym akcje nabyte na rynku pierwotnym,
• jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także fundusze typu ETF,
• waluty obce i instrumenty denominowane w walutach obcych,
• instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe.

Zawarta jest umowa o zarządzanie z mBank S.A. za pośrednictwem mTFI S.A.

Kod funduszu:
FWKA